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下游库存-沿海六大电厂煤炭日耗37.20万吨

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新冠肺炎疫情影響下,市場預期供需形勢緊張,動力煤期貨價格連續反彈走強,不過追高風險進一步加大。

此前,進口煤一直作為調節煤炭供應穩定的重要手段,一旦進口受限,將加大北方港內貿煤的供應壓力。從北方港口來看,由於春節前去庫存,目前港口供應能力下降。截至2月11日,秦皇島港煤炭庫存402萬噸,處於3年以來低位。受疫情影響,在產區物流園區停止運營以及公路運輸受限的背景下,煤炭外運明顯受限,且煤炭物流鏈冗長,限制煤炭集港,因此供應將持續呈現偏緊狀態。

從電廠情況來看,目前電廠煤炭日耗非常低迷,截至2月11日,沿海六大電廠煤炭日耗37.20萬噸,處於近幾年低位水平,疫情對下游需求端的衝擊可見一斑,而沿海六大電廠庫存則迅速攀升至1688萬噸,較1月底大幅增長130萬噸,即便下游復產復工后,日耗恢復至正常的65萬噸,甚至是偏高的70萬噸左右,當前的煤炭庫存水平仍然可以保障一段時間的生產,因此採購壓力並不大。

總之,短期來看,在供應偏緊以及下游提前備貨的情形下,動力煤價格將偏強運行,但供應端正在逐漸好轉,且需求端一旦未如預期般強勢,則做多風險加大。

不過,2月份以來,國家相關部門多次部署煤炭行業防疫、保供工作,要求加快產區復產復工。嚴禁在合同約定以外隨意漲價,給予煤炭運輸綠色通道支持;嚴禁以各種名義設卡設限,影響煤炭正常流通。因此,預計2月下旬隨着疫情緩解,主產地煤礦的生產、運輸活動有望逐步恢復。

不過,疫情警報解除尚早,生產製造業等勞動密集型企業,在人員隔離以及物流制約下,實際產能受限,同時服務性行業仍舊處於低潮,整體第三產業用電量承壓將拖累全社會用電量需求,加之出口行業受到影響,煤炭實際需求可能並不如預期樂觀。此外,2月過後,隨着取暖季步入尾聲,電煤需求也將轉入淡季。

電廠日耗低迷近期,內陸電廠有提價採購意願,進一步加劇了市場對供需形勢的擔憂。目前在嚴控疫情的同時,政府多次強調要穩經濟增長,抓緊企業生產,且實施多項措施減輕企業經營壓力,下游企業即將迎來集中復工潮,樂觀預期下,下游企業提前備貨需求增加。

供應短期偏緊由於新冠肺炎疫情影響,春節后礦工無法按時到崗,晉陝蒙等主要煤炭產區復產復工遲滯,特別是民營煤礦大部分仍處於放假狀態,供應趨於收緊。並且,此次疫情已經升級為國際關注的突發公共衛生事件,進口煤或受到波及。目前,中國與蒙古邊境已經開始採取臨時限制措施。有市場消息稱,澳大利亞從2月1日起,對離開中國大陸前往澳大利亞的船舶隔離14天。

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