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短缺医疗-虽然从2月10日开始各地陆续着手复工

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第一就是湖北省外從2月3日開始每日新確診病例呈現下降趨勢。這說明湖北省外隨着病毒攜帶者的陸續發病,配合各地嚴格執行的一系列居家隔離措施,疫情的傳播途徑被阻斷,目前湖北省外的疫情並沒有進一步蔓延。

關於疫情近期有兩個事情特別值得關注。

對於債市而言,短期債券收益率並不存在繼續大幅下行的動力,隨着前期盈利多單離場,國債期貨短期或繼續高位盤整。但是也要關注到上周一的公開市場逆回購降息10個BP,當前市場傾向於認為本月20日的LPR報價和下一次MLF操作也跟隨降息10個BP,從降低實體經濟融資成本的角度考慮,LPR降息的效果顯然比降低逆回購利率的效果顯著。如果LPR利率和MLF利率降息超過10個BP,可能會短期提振債市。

第二就是2月12日,湖北省新增新冠肺炎病例14840例,其中包含了臨床診斷病例13332例,從表面上看似乎湖北的疫情還加重了,但從某種程度上說,這未必不是一件好事。在疫情剛剛暴發的一段時間內,湖北尤其是武漢面臨著醫護人員、核酸檢測試紙、口罩、床位等等醫療資源的嚴重短缺,要被納入到確診病例當中,必須是核酸檢測結果呈陽性,核酸檢測試紙的短缺意味着部分已經發病的患者未能得到及時確診,即使被納入確診病例,由於床位不足,不少輕症患者也未必能立即獲得隔離治療。近幾日隨着雷神山、火神山和多個方艙醫院的相繼投入使用,總計超過1.1萬名的醫護人員馳援湖北,同時也一起帶去了大批的醫療物資。可以說目前湖北嚴峻的醫療資源短缺形勢得到了明顯的緩解,這應該也是湖北省能夠在2月12日公布臨床診斷病例的底氣所在,從這個意義上來說,湖北省的疫情也並沒有朝着失控的方向發展。

近期股市和部分大宗商品價格反彈,市場避險情緒消退。進入本周之後,國債期貨大體呈現出高位盤整的走勢,十年期國債現券收益率小幅反彈至2.85%附近。

當前的國債期貨市場核心驅動因素依舊是新冠肺炎疫情的進展。鍾南山院士2月11日接受媒體採訪時表示,基於現有的數學模型,近期的疫情情況,以及政府所採取的措施,預計峰值將會在2月中下旬出現,4月可能結束。假設這樣的預測是準確的,再考慮到經過這樣一場全民「抗疫」行動,疫情的結束應該不會是一蹴而就的事情,不管是製造業完全恢復開工,還是居民消費信心的重塑,預計仍然需要一段時間。因此,我們認為疫情的影響極有可能會持續到整個二季度。

雖然總體上疫情朝着好的方向發展,但隨着各地陸續開始復工,疫情是否會隨着復工潮二次暴發也成為另一個值得關注的地方。從實際情況來看,雖然從2月10日開始各地陸續着手復工,但是由於部分地區的交通管制還未完全解除,不少地區依舊執行嚴格限制居民外出的舉措,影響復工進程。我們認為可能要等到2月底或者3月初,開工情況才有望完全恢復正常,這也給疫情的控制降低了難度。

今日关键词:武汉解封倒计时